Envio único
Cliente, tipo vinculado, competência e vencimento quando o tipo pede. Arrastar ficheiros. Admin filtra empresa operacional antes do cliente.
Pilar documental
// Admin · Envio de documentos
Três modos de enviar. Automático só no ADMIN.
Único (cliente + tipo + ficheiro), múltiplo manual (obrigação × vários clientes) e automático (vários PDFs classificados). A aba automática e o processamento só existem para perfil ADMINISTRADOR. Pendências abrem correção em lote.
Até 20 MB por ficheiro
Único é o default
Automático = ADMIN
// Três abas
O mesmo destino. Caminhos diferentes.
Múltiplo manual
Uma obrigação, vários clientes. Toggle Por Documento / Por Cliente. Competência e vencimento globais opcionais. Upload por linha.
Automático
Vários PDFs: extrai texto, classifica obrigação, identifica cliente. Só perfil ADMINISTRADOR vê a aba.
Corrigir dados
Se faltar cliente, tipo ou competência, abre o fluxo de correção — não inventa o envio.
Veja como sua
empresa fica no Admin.
Aba Envio Múltiplo Manual · Por Documento. Automático só para ADMINISTRADOR — GESTOR e OPERADOR não vêem essa aba.
Envio de Documentos
Por Documento
Por Cliente
Seleção da Obrigação
Configurações Globais
Aplicar mesmo vencimento para todos os clientes
Aplicar mesma competência para todos os clientes
Filtros de Clientes
Seleção de Clientes
0 SELECIONADO(S)
Selecionar Todos
Desmarcar Todos
StatusUploadCNPJRazão socialCompetênciaVencimento
Pendente
Clique para selecionar
00.000.000/0001-00
Cliente 01 Ltda
julho de 2026
dd/mm/aaaa
Pendente
Clique para selecionar
00.000.000/0002-00
Cliente 02 Ltda
julho de 2026
dd/mm/aaaa
Por Documento: uma obrigação, vários CNPJs. Competência global marcada aplica o mesmo mês. Sem tipo vinculado, a tabela não inventa clientes. Dados genéricos.
// O que a tela faz
Depositar no arquivo. Com auditoria.
// 01
Único e múltiplo
Qualquer autenticado com acesso ao cliente. Tipos vêm do vínculo Documentos e Clientes.
- Competência e vencimento quando o tipo é periódico
- Filtros no múltiplo: empresa, jurídico, status
- Exclusão lógica no fluxo de listagem
// 02
Automático = ADMIN
A aba só renderiza se o perfil for ADMINISTRADOR. GESTOR e OPERADOR não disparam o classificador.
- Competência opcional no lote
- Pendências em modal sequencial
- Não promete 100% de acerto na classificação
// 03
Onde o ficheiro aparece
No Armazenamento do titular (pasta do mês ou permanentes). O cliente não apaga o depósito do escritório.
- Checklist lê o mesmo envio
- Upload do portal é outro caminho
- Página: /servicos/armazenamento
// 04
O que esta tela não é
Não é o Checklist, não sobe OFX e não é o Upload do titular.
- Consulta de completude: Checklist
- CSV/TXT de banco: Conciliação Admin
- OFX do cliente: Extrato no portal
// Quem envia
Escritório deposita. Titular também envia.
Dois caminhos para o mesmo arquivo. Esta página é o do Admin. O titular usa Upload. O depósito do escritório não tem lixeira no portal.
- Automático não aparece fora de ADMINISTRADOR
- Sem tipo vinculado, não há o que enviar
- Pendência não se resolve sozinha
- Dados genéricos: Cliente 01, DAS 01.pdf
Pronto para usar isso no escritório?
Produto disponível. Fale no WhatsApp para acesso ao Admin.