Cliente ou obrigação
Toggle Por cliente / Por obrigação. Sem cliente ou sem tipo, não há checklist. Tipos vêm do vínculo daquele CNPJ.
Pilar documental
// Admin · Checklist
Completude por cliente ou obrigação. Filtro é data de envio.
Duas vistas: por cliente (tipos daquele CNPJ) e por obrigação (quem enviou aquele tipo). O mês/ano filtra a data de envio — não a competência fiscal do documento. Exclusão pede motivo com no mínimo 10 caracteres. XLSX de exportação redireciona para CSV.
Leitura a cada 60 s
XLSX → CSV
Motivo ≥ 10 caracteres
// Consulta, não envio
Ver o que faltou. Sem subir ficheiro aqui.
Data de envio
Mês/ano opcional. Não confundir com a competência fiscal gravada no documento. São campos diferentes.
E-mail institucional
Modal com envios e status de leitura. Verificação automática a cada 60 segundos.
Motivo auditável
Exclusão lógica. Motivo com no mínimo 10 caracteres. Exportação: CSV, Excel (vai a CSV) e PDF da tabela.
Veja como sua
empresa fica no Admin.
Vista Por obrigação: filtros, % de entrega e tabela de clientes. O mês é data de envio — não competência fiscal.
Checklist de Documentos
Verifique quais clientes enviaram uma obrigação específica
Por cliente
Por obrigação
Filtros por Obrigação
Buscar Checklist
AçõesStatusClienteEnviadoCNPJ
Cliente 01 Ltda (00.000.000/0001-00)
Sim
00.000.000/0001-00
Cliente 02 Ltda (00.000.000/0002-00)
Sim
00.000.000/0002-00
Cliente 03 Ltda (00.000.000/0003-00)
Sim
00.000.000/0003-00
Por obrigação: quem enviou aquele tipo no mês de envio. Excel ainda cai em CSV. Excluir pede motivo (≥ 10 caracteres). Dados genéricos.
// O que a tela faz
Relatar o envio. Não classificar o banco.
// 01
KPIs honestos
Completude dos obrigatórios, pendentes e opcionais daquele cliente. Sem cliente seleccionado, a área espera a escolha.
- Tabela de todos os tipos vinculados
- Modal de documentos enviados
- Leitura institucional no mesmo modal
// 02
Filtro ≠ competência
Mês/ano corta pela data em que o ficheiro entrou. A competência fiscal do DAS ou da folha é outro campo.
- Polling de leitura a cada 60 s
- Exportação PDF client-side
- Excel redirecciona para CSV
// 03
Ligação com o portal
O titular envia pelo Upload e abre o PDF nas pastas. O depósito do escritório aparece sem lixeira.
- /servicos/armazenamento
- Envio Admin: /painel-admin/envio
- Exceções por CNPJ na configuração
// 04
O que esta tela não é
Não envia ficheiro, não gera guia DAS e não é a fila do Conciliador.
- Upload: portal do titular
- Guia: Apuração Admin
- Extrato CSV: Conciliação Admin
// Dois calendários
Quando entrou. Versus a que mês pertence.
Quem opera o checklist precisa deste corte. Filtrar por agosto lista o que foi enviado em agosto — um DAS de competência julho enviado em agosto entra neste recorte.
- XLSX ainda não é Excel nativo — cai em CSV
- Motivo curto bloqueia a exclusão
- Sem sessão → login do Admin
- Dados genéricos: Cliente 01, Obrigação 01
Pronto para usar isso no escritório?
Produto disponível. Fale no WhatsApp para acesso ao Admin.