Competência central
Filtros por mês e por empresa operacional mantêm KPIs comparáveis na mesma fotografia temporal.
Para escritórios contábeis
// Painel Admin · Backoffice operacional
Sua carteira de empresas numa tela só.
Painel interno da operação: equipa do escritório gestiona clientes, obrigações documentais, envios com auditoria, checklist com leitura institucional e integrações conforme perfil — distinto do portal do cliente final Ivici.
// Painel inicial · Dashboard
Visão única do dia para quem opera a carteira.
O dashboard interno sintetiza competência, documentos e atalhos — sem abrir várias áreas só para perguntar "como está a operação".
Central de documentos
Totais agregados: carteira coberta, volume por obrigação e leituras de conformidade parametrizável.
Atalhos de operação
Checklist documental, envios pendentes, cadastro de clientes e relatórios expostos no menu conforme papel.
Indicadores decisórios
Produtividade documental e filas refletindo serviços internos atualizados em tempo útil para decisão.
// Carteira
Cadastro de clientes & matriz de obrigações.
Cadastro de clientes: empresas atendidas pelo escritório — dados mestre, importação assistida, consulta CNPJ onde existir e ligação a grupos operacionais.
Clientes por obrigação: vê-se e gere-se para cada tipo de documento/obrigação quais empresas devem entregar, alinhando checklist oficial aos contratos sem navegar apenas "cliente por cliente".
- Configuração integrada ao aplicativo cliente quando há permissão (plano de contas, NFS-e, certificado).
- Matriz obrigações × empresas reutilizada em envios e relatórios.
Fluxo habitual
- Cliente entra na carteira ou importação em lote homologada.
- Obrigações amarradas ao perfil contratado do cliente.
- Checklist e envios espelham esse vínculo mês após mês.
// Documentos · Envio · Checklist
Núcleo documental com rastreio e exportação.
Registo formal de envios (§6.1): cliente, tipo, competência, ficheiros, quem enviou e quando — opcionalmente com notificações e tracking de leitura.
Envio de documentos
Anexação, confirmação e evidência no processo para equipa escritório-cliente.
Checklist de documentos
Percentagem cumprida, pendentes, leitura de e-mails institucionais, gestão de exceções, pré-visualização ou descarga quando permitido — exportações em formato de folha ou PDF segundo versão instalada.
Automático segundo plano
Pipelines parametrizados (ex.: Simples) apenas para automatismos e perfis autorizados a disparar em massa.
Cadastro 6.4: tipos mestre nome, obrigatoriedade e periodicidade alimentam o checklist e obrigações por cliente.
// Demonstração ao vivo · UI compacta
Interação real com pesquisa, KPIs e tabela.
O bloco abaixo não é apenas ilustrativo: filtros, upload (console) e ações são os mesmos padrões imaginados para o painel administrativo.
Completude documental
70%7 de 10
Documentos pendentes
3obrigações em aberto
2 pendentes · 2 atrasados
Tracking de e-mails
5/7lidos pelo cliente
5 confirmados · 2 sem confirmação
Processamento Simples Nacional
5/8DAS apuradas em 04/2026
5 prontas · 3 em fila
| Empresa | Obrigação | Competência | Status de envio | Leitura | Ações |
|---|
Mostrando 10 de 10 obrigações
Competência 04/2026
Apuração em massa
Recalcule a DAS de toda a carteira com um clique e veja resultados em minutos, não em dias.
Upload com base64
Documentos são convertidos para base64 no navegador antes de subir — payload uniforme para integrações.
Exportação para fechamento
Planilha consolidada do mês — DAS, NFS-e, divergências — pronta para o sistema interno do escritório.
Escritório com mais de 20 clientes? Vamos conversar.
Plano dedicado para contadores, com onboarding assistido e migração de dados.